亚马逊股价已连续多日走低 ，投资者对该股的看法相对悲观 。然而 ，摩根士丹利分析师在一份报告中指出，该股的近期目标价在335美元 ，这意味着较近来 股价有28%的上涨空间 。
摩根士丹利分析师Brian Nowak在报告中强调 ，亚马逊云服务（AWS）的长期增长潜力是提高亚马逊估值的关键。如果AWS继续按照预期增长，那么亚马逊股价在2027年底可能达到500美元 。
截至周一美股收盘，亚马逊股价收于261.31美元 ，连续第五日下跌 。但在此之前 ，在7月底财报公布后，亚马逊股价曾累计上涨近11% ，一方面与该公司强劲的第二季度业绩有关 ，另一方面也搭上了科技股集体反弹的顺风。
大摩的假设
大摩报告指出，亚马逊股价在2027年底前达到500美元的前提是 ，AWS将在未来8到10年内达到1万亿美元这一营收里程碑。这将有助于亚马逊到2034年后 ，每年创造约5000亿美元的息税前利润 。
此前，亚马逊管理层展望称 ，公司一直相信AWS能够实现年收入数百亿美元 ，但现在这一目标至少翻了一番，并很有可能突破万亿美元 。同时 ，AWS还将带来极具吸引力的自由现金流和投资回报率。
摩根士丹利预测 ，亚马逊将在2026年至2027年间新增6至8吉瓦的计算能力，此后将以每年约8吉瓦的速度扩张 。这将使AWS的总计算能力从2025年的约14吉瓦增长到2035年的约120吉瓦 。
在计算能力持续增长的背景下，决定AWS何时实现1万亿美元营收的关键在于每边际瓦特所实现的货币收益。近来 亚马逊每增加一瓦特算力的盈利效率为8美元 ，而随着产品创新不断发展和供需关系的变化 ，这一盈利水平将继续提升 。
摩根士丹利计算得出，如果每增加一瓦特算力 ，AWS单位算力所产生的年收入达到12美元 ，AWS的营收到2035年有望超过1万亿美元 。如果货币化效率进一步提升至14至15美元，这一里程碑最早可能在2034年实现。
（文章来源：财联社）
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希望本篇文章《亚马逊明年股价或能翻番 大摩展望AWS营收十年内将迈过万亿美元》能对你有所帮助！
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