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8月27日 ，得益于美国芯片巨头英伟达业绩超预期，A股科技股明显受到提振 ，增量资金流向半导体 、CPO（共封装光学）等方向 ，存量资金从银行 、消费等传统股流出，日成交额重新站上2.1万亿元。
受访人士告诉记者 ，美国7月核心PCE（个人消费支出）数据低于预期 ，通胀可控且消费韧性充足，市场对美联储9月降息的预期升温 ，全球风险偏好回升 。科技股目前波动剧烈 ，未来行情能否持续，最终还是要回归企业基本面 。交易思维上整体以中报业绩为调仓核心依据，主线围绕着“科技+能源”主题 ，去弱留强 ，严控单一赛道仓位，规避题材炒作风险。
电子与通信大涨
指数表现方面 ，沪指收涨1.13%报3956.57点 ，创业板指收涨1.71%报3473.35点，深证成指收涨1.5% 。沪深300、上证50 、北证50涨幅不超过1% ，科创50大涨3.77% 。
沪深京三市日成交额达2.14万亿元 ，较前一交易日放量3191亿元。杠杆资金方面，截至8月26日 ，三市两融余额降至2.65万亿元 。
盘面上 ，半导体 、PCB（印制电路板）、存储芯片 、通信设备 、电子元件、英伟达概念均大涨，但是银行、电源设备 、麒麟电池 、输变电设备、公路铁路表现弱势 。
31个申万一级行业中 ，银行 、消费等传统板块下跌 ，但跌幅温和。而受美国行政禁令影响，电力设备板块全天弱势，其中 ，阳光电源跌逾12%报98.84元/股 。
电子板块涨幅超过4% ，通信涨逾3%，建筑材料 、综合、基础化工 、机械设备 、煤炭、农林牧渔 、计算机 、石油石化板块涨幅均超过2% ，国防军工、有色金属也表现不错 。
3394只个股收涨 ，其中涨停股78只；1944只个股收跌，其中跌停股4只。交易活跃股方面 ，12只个股日成交额超过100亿元 ，除了阳光电源大跌，其余均收涨 ，且涨幅较大。亨通光电涨停报71.3元/股 ，长鑫科技涨逾5%报59.12元/股，澜起科技涨逾10%报221.22元/股 ，生益科技收涨8.43%报140.97元/股 ，中天科技涨近8%报36.08元/股，胜宏科技涨逾5%报263.05元/股 。
英伟达业绩拉涨科技股
8月27日A股为何放量普涨？主要是8月26日晚落地了两件重要事情利好市场，尤其是以电子 、通信为代表的科技股 。
资瑞兴投资研究总监邢奕才告诉记者 ，周四的放量上涨 ，本质是“海外双重催化+国内主线强化 ”的共振，而不是无差别的普涨。第一重催化来自英伟达 。其最新财季业绩显示 ，营收962亿美元 、同比增长106% ，净利润597亿美元，均超市场预期 ，这份财报用最硬核的方式回应了此前“AI资本开支见顶、AI是泡沫 ”的质疑 ，给全球AI产业链景气度做了业绩层面的再确认 。第二重催化来自美国通胀数据。7月PCE物价指数同比上涨3.7%、核心PCE物价指数同比上涨3.3%，环比均上涨0.2% ，符合预期 、没有再超预期恶化 。通胀黏性虽足 ，且离2%的目标尚远，但数据没有爆表 ，意味着美联储无需激进收紧 ，全球流动性最悲观的情景被暂时排除，风险偏好得以修复 。对A股来说，这两个信号共同指向一个结论：AI产业趋势没有被证伪。当天增量资金没有四面开花 ，在用真金白银为AI主线投票 。
“英伟达财报超预期引爆半导体等科技主线 ，业绩超出市场预期，向市场传递了AI算力需求远未见顶的强烈信号 ，直接催化A股算力硬件全线爆发 。”排排网财富研究总监刘有华向记者解释 ，还有宏观数据与微观财报形成共振：国内1—7月规模以上工业企业利润同比增长17.6%，其中集成电路行业利润同比大增18.5倍。宏观基本面与微观业绩的共振 ，进一步夯实了科技产业链的景气逻辑 。
在三十三度资本基金经理程靓看来 ，市场放量上涨，总体呈现科技股大涨 、传统股弱势的结构性分化行情 ，核心是三重利好共振 。外围层面 ，美国7月核心PCE数据低于预期，通胀可控且消费韧性充足 ，市场对美联储9月降息的预期升温 ，全球风险偏好回升，带动外资回流。产业层面，英伟达最新财报及第三季度超预期指引 ，确认Blackwell平台加速放量 ，强力提振A股光模块、高速PCB 、液冷Cage 、交换机等AI硬件产业链景气度。内资端，中报披露临近尾声利空出尽 ，公募、险资调仓科技赛道 ，推动市场放量走高 。
桓睿天泽总经理莫小城则说，英伟达最新财报明显超预期 ，再次验证AI算力需求仍然强劲 。不过 ，英伟达毛利率展望下调，说明高景气背后仍有产能与成本压力；与此同时 ，美国7月PCE同比增长3.7% ，核心PCE增长3.3%，均高于2%目标 ，通胀黏性仍在。
赚钱效应集于AI算力
8月27日成交量放量 ，重返2.1万亿元上方 。结合当前市场影响因素，接下来A股走势如何？
“接下来，市场整体大概率仍处于震荡磨底区域 ，市场行情会有所反复 。 ”刘有华表示 ，A股放量普涨，终结了此前的“地量 ”困局 ，表明场外观望资金开始回流 ，市场做多情绪有所修复。但需要注意的是，美国7月PCE通胀略超预期 ，高利率环境仍将压制高估值成长股情绪 ，英伟达财报落地后还有利好兑现风险 。
邢奕才认为，A股短期内“震荡上行 、结构分化” ，主要基于三点观察：一是量能 。量能是行情最诚实的指标 ，只要2万亿以上的成交能够延续，市场就不缺乏结构性机会。二是位置与形态 。沪指3956点逼近4000点整数关 ，科创50走出领涨形态 。科技成长股的赚钱效应会自我强化 、吸引资金跟进 ，这种正反馈机制一旦形成，短期难以逆转。三是催化延续 。英伟达指引落地后，国内算力订单、存储涨价等产业催化在未来一两个季度还会密集兑现 ，产业逻辑的验证窗口刚刚打开 。总体判断八个字：指数慢牛 、结构快牛。普涨难现 ，赚钱效应高度集中在AI算力主线，这也意味着指数的温和和结构的火热 ，会是未来一段时间市场的主要特征。
美联储政策预期 、美债收益率以及外围科技股波动 ，仍可能对市场风险偏好形成扰动 。
莫小城进一步表示，一是市场风险偏好正在回升；二是前期科技股调整后 ，资金重新回到产业趋势和基本面；三是科技板块前期积累的筹码和估值压力得到一定释放 。但这并不意味着市场重新进入单边上涨行情。科技股目前波动剧烈 ，未来行情能否持续，最终还是要看企业基本面 。
程靓表示 ，本次行情是增量资金入场修复 ，暂时属于科技单核驱动的结构性行情，从金融和传统产业当前的情况来说 ，后续整体仍旧有望形成共振 。初步大概率挑战4000—4050点区间；但科技板块拥挤度快速抬升 ，整体交易复杂程度提升，需警惕冲高回落风险，交易上需要考虑科技的新技术、新产能 、缺口 、涨价等共性 ，进一步把题材和业绩形成的交互作为阶段重点。关键需持续观察市场成交量、北向资金流向及板块轮动节奏 。
以业绩为调仓依据
8月以来 ，板块轮动明显，市场主线不明朗 。得益于英伟达业绩超预期 ，科技股大涨 ，传统股弱势。那么，接下来应该如何持仓布局？
飞旋兄弟投资总经理陈旋分析道 ，短期内A股有望持续向上拉升 ，“924行情 ”的预期，和底部反弹形成共振 ，指数有望近期突破4200点并站稳 。当前热点依然为PCB产业链、AI算力 、半导体等科技板块 ，券商板块 、农业板块、创新药等行业ETF也会持续创新高，值得低吸布局持股待涨 。
“目前来看 ，市场的主线还是不太明朗 ，因为除科技行业之外，没有其他行业能够挑起带领整个市场走出一波中等级别的上涨行情。短期来看，市场还没有形成一个非常完整的主线 。 ”天朗基金总经理陈建德向记者直言 ，虽然说英伟达的业绩超预期带动了科技股反弹 ，但是是否能够直接引起一波科技股的中等级别上涨，目前还有待观察 ，因为整个科技产业的趋势跟以前发生了较大变化 。短期来看 ，可能还会形成不同板块轮动上涨的跷跷板效应。当下处于半年报集中披露期，建议可以优选半年报业绩超预期增长的一些行业与个股。
“当前主线非常清晰 ，即以AI算力为核心的科技成长股 。”邢奕才指出 ，内部可以拆成三条线索：一是海外算力链映射 。CPO光模块 、PCB 、先进封装等环节，直接受益于英伟达业绩与指引的持续验证 ，多股涨停就是资金态度的直接表达。二是国产算力与存储 。算力基建加速叠加存储进入涨价周期 ，国产存储供应链的设备、材料 、封测环节业绩弹性正在释放，这条线的独立性在增强 。三是半导体设备材料 、电子化学品等“卖铲人 ”环节。无论下游谁胜出 ，上游“卖铲子的 ”都将受益于资本开支的总扩张 。需要提示的是 ，三季报窗口临近，算力链内部分化会加剧：有真实订单和业绩向好的公司有望走出独立行情，纯主题标的可能被淘汰 ，这也是“业绩兑现期”的典型特征 。产业逻辑的确定性 ，最终要落到逐季财报的验证上；对普通投资者而言，与其追逐盘面热度 ，不如把注意力放在“哪些环节的订单和业绩是真实兑现的 ”这个筛选问题上。
“交易思维上整体以中报业绩为调仓核心依据 ，主线围绕着‘科技+能源’主题，去弱留强 ，严控单一赛道仓位 ，规避题材炒作风险 。 ”程靓认为，当前市场绝对主线为AI硬件链 ，深度绑定英伟达算力迭代 ，是核心配置方向（主要包括光通信、液冷 、玻璃基板 、先进封装等），同时AI应用、国产算力为弹性支线 ，创新药 、高股息红利为防御底仓 ，传统周期则是以黄金等贵金属为主 。操作上采用分层持仓策略，50%仓位持有AI硬件龙头，不追高 、等待均线回踩低吸；15%配置防御底仓稳定净值；20%仓位则是以能源为主 ，最后预留20%现金进行轮动型交易 ，整体综合仓位可以维持八成仓位。
“如果成交量能够维持，基本面能够持续验证 ，A股仍有望保持震荡向上的格局 ，但板块轮动和外围波动仍会比较明显 。”莫小城指出，投资上坚持不押注单一风格、不追逐短期情绪 ，坚持两条比较清晰的投资逻辑 。一是科技内部需要进一步分层参与。AI产业趋势依然明确 ，但经过前期大幅上涨和近期剧烈调整之后，板块内部的估值与拥挤度已经出现明显分化。二是关注传统优势行业中基本面改善与价值重估的机会 。医药近期已经重新获得资金关注 ，创新药等方向基本面持续改善；消费等行业经过较长时间调整后 ，部分核心资产估值也逐步回到合理区间 。而真正具备品牌壁垒、商业模式优秀 、现金流稳定 、长期ROE（净资产收益率）能够持续兑现的企业，正在重新获得市场定价。
（文章来源：国际金融报）
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