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【央视新闻客户端】
"> 近期，消费板块投资情绪持续回暖 ，不少公募坚守的消费标的 ，依托半年报业绩兑现走出独立修复行情。受益于重仓个股超额跑赢市场的表现，结构性精选布局已然成为当前消费基金捕捉板块机会的核心策略。证券时报记者注意到 ，A股与港股的消费指数自今年6月末开启了一波修复行情 ，不过整体表现较为温和，并未呈现出普涨行情 。从指数来看，中证消费指数自6月末以来反弹幅度约10% 。相比之下 ，港股消费板块表现更为凌厉 ，港股通大消费指数同期反弹超20%。
在市场震荡之际，消费板块的配置价值开始重新进入公募视野 ，而个股层面的精选策略则成为增厚基金业绩的关键 。
当前消费板块反弹行情涵盖了传统消费 、新消费、消费互联网等多个细分领域 ，但在多位公募基金经理看来，本轮消费反弹并非普涨行情 ，整体呈现点状修复 、而非全面走强的结构性特征 ，行情机会高度集中于那些能够突破宏观叙事压制 、基本面持续改善的优质细分品类 。例如，尽管奶粉与保健品行业整体需求偏弱 ，但部分基本面扎实的个股却吸引了基金重仓布局。今年二季度 ，华夏基金与西部利得基金双双增持港股行业龙头H&H国际控股（健合集团），该股在发布盈利好于预期的半年报后 ，8月26日大涨18.88% ，大幅跑赢行业表现和同类公司 。
港股消费领域有类似涨幅表现的个股不在少数 。8月26日，安信基金、华安基金重仓的电子烟龙头思摩尔国际（HK6969）大涨11%；南方基金 、兴证全球基金持仓的直播运营公司赤子城科技（HK9911）上涨12.98%；广发基金 、嘉实基金重仓的运动服饰龙头安踏体育（HK2020）涨幅达9.53%。此外，安德利果汁（HK2218）、海底捞（HK6862）、蓝月亮集团（HK6993）等基金重点持仓的消费（883434）类公司当日涨幅均超5% 。
从基本面来看 ，消费主题基金当前迎来掘金绩优个股的窗口期 ，尤其是资金再平衡与盈利修复正在加速反馈的优质品种 。此前，公募资金高度集中于高景气科技赛道 ，消费（883434）板块持续遭遇资金虹吸。但随着科技股迎来较大幅度回调 ，市场出现了高低切换，前期被低估的消费（883434）板块迎来资金回流 。
尤其是半年报业绩超预期增长的公司 ，重新受到资金关注 ，股价迎来上行 。以基金重仓股（883406）健合集团为例，2026年半年报显示 ，公司实现归母净利润6.11亿元 ，同比大幅增长7.60倍。自7月2日股价低点算起，健合集团股价至今累计涨幅已达73%。基金定期报告显示 ，华夏消费优选（011911）基金在一季度仅对健合集团持仓约3% ，到了二季度，该基金开始大幅增持，使其一跃成为该基金第一大重仓股 。
除健合集团外 ，时代天使（HK6699） 、思摩尔国际（HK6969） 、布鲁可（HK0325）等基金重仓股（883406） ，也同样交出了亮眼的半年度成绩单 。在消费（883434）整体景气度偏弱背景下，这些企业业绩表现抢眼 ，股价弹性得到充分释放。7月以来 ，思摩尔国际（HK6969）与布鲁可（HK0325）股价分别上涨62%、88%，成为相关重仓基金净值走强的重要推力 ，有效增厚了组合收益 。
值得一提的是 ，不少消费基金经理认为，当前消费股整体估值已极具性价比 ，但未来的主要机会依然在于个股挖掘 ，而非行业整体普涨行情，投资策略上仍需坚守有所取舍 、有的放矢的结构性布局 。
广发消费智选混合（026323）基金经理陈宇庭表示 ，随着国内稳内需 、“反内卷 ”相关政策持续落地 ，物价水平正从低位合理修复，农产品（850200）价格企稳迹象显现，基本面预期有望持续改善。当前 ，申万消费、内地消费 、恒生消费等主流指数的PE 、PB分位数均已回落至历史底部区间 。不少头部企业仍拥有提升市占率、出海拓展及降本增效等多重改善路径；同时 ，越来越多的上市公司加大了分红与回购力度，板块内优质企业中长期的预期回报率正在抬升 。
鹏华消费优选（206007）基金经理黄奕松认为 ，当前经济总量增长迫切寻求结构性增长动能 ，在全球流动性合理充裕的宏观环境下，对消费股的投资将侧重在估值扩张类和结构性成长类。针对结构性成长方向 ，可沿着消费者年轻化 、悦己化 、国货崛起及质价比提升等领域寻找线索 ，在小食品、零食量贩 、金饰等领域进行配置；同时，适当降低对产品周期接近尾声的游戏板块的配置 。对于稳健类资产 ，则以格局优 、需求稳为标准 ，在具备较高性价比的行业和企业中挖掘超额收益，以此作为底仓平滑组合波动 。
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