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央视新闻客户端 --> 二季度末券商自营重仓股数据 2026年上市公司半年报披露接近尾声，券商自营最新持仓图谱浮出水面 。截至8月29日 ，据同花顺iFinD统计 ，二季度已有十余只个股获得两家及以上券商自营同步重仓，形成明显抱团效应 ，持仓集中在中药 、公用事业、航运 、军工电子 、高股息银行等稳健赛道 。 其中 ，中药板块抱团热度居高不下，华润江中（600750.SH）、济川药业（600566.SH）均收获三家券商自营抱团驻守；中谷物流（603565.SH）吸引华泰证券 、东兴证券 、国元证券联合布局。 公用事业板块抱团现象尤为突出 ，火电标的华能蒙电（600863.SH）获国泰海通证券、东方证券、东兴证券三家自营重仓驻守 ，佛燃能源（002911.SZ） 、洪城环境（600461.SH）也有多路券商集中布局 。 整体来看，券商抱团标的多为分红稳定的中盘股 ，但业绩分化明显 。景嘉微（300474.SZ）上半年净利润亏损；新里程（002219.SZ）上半年归母净利润为918.01万元 ，同比下降4.24%。 与此同时，头部券商策略明显分化 ，中信证券大手笔加仓光模块算力成长赛道 ，重仓中际旭创（300308.SZ） 、新易盛（300506.SZ），华泰证券持续坚守江苏银行（600919.SH）等高红利底仓，攻守分化勾勒出机构下半年配置思路 。 专业人士特别提醒 ，十大流通股东仅为券商自营“冰山一角” ，大量分散持仓、固收及衍生品头寸并未披露；且6月30日为静态时点数据，7—8月市场震荡之下券商已完成多轮调仓 、止盈与对冲 ，无法直接作为后市选股依据 。 二季度均衡布局 2026年二季度 ，券商自营整体呈现“高股息稳盘 、硬科技提弹性、周期消费做分散 ”的均衡配置格局。 高股息公用事业与银行板块是机构核心底仓，招商证券增持粤高速A（000429.SZ） 、东莞控股（000828.SZ）；华泰证券布局盐田港（000088.SZ） 、重仓江苏银行（600919.SH）；东吴证券大幅加仓成都银行（601838.SH） 。这类标的现金流稳定、分红充足 ，能够有效对冲市场波动 、平滑组合回撤 ，是券商自营稳健收益的基本盘 。 成长赛道方面，AI算力光模块为头部券商核心进攻方向 ，中信证券重仓中际旭创 、新易盛 ，持仓市值位居权益持仓前列，景嘉微则获得中金公司、申万宏源证券联合驻守。不同于公用事业的抱团特征 ，高景气科技赛道多为单家券商独家重仓 ，极少出现多机构扎堆现象，体现头部券商差异化选股思路 。 此外，券商适度增配消费与航运周期标的 ，东方证券新进格力电器（000651.SZ） ，苏泊尔（002032.SZ）汇聚三家券商持仓；航运板块中，国投证券加仓中远海特（600428.SZ） ，中谷物流（603565.SH）获多家机构联合布局 。 可以看到 ，整体调仓维度分化明显，二季度券商集中加仓高速 、中药 、航运核心标的 ，同时减持部分养殖、消费白马 ，其中牧原股份（002714.SZ）遭中信建投大幅减持，妙可蓝多（600882.SH）被国信证券大额减仓。 从持仓结构来看 ，券商自营整体保持分散风控思路 ，杜绝单一标的风险敞口。但在整体分散的配置基调下，部分中盘标的形成机构集中抱团 ，成为二季度自营持仓的显著特征 。 “市场震荡环境下 ，中药、公用事业具备高股息 、低波动特征，可平滑券商自营报表波动，满足自营求稳考核要求 ，带有明显防御属性 。同时 ，部分赛道存在产业逻辑支撑，航运受益供需格局改善；军工电子有订单释放预期；中药受益政策催化 ，并非单纯避险。 ”一位深圳私募研究人士在接受《华夏时报》记者采访时直言 。 扎堆不等于集体看多 统计数据显示 ，券商集中持仓标的业绩分化极度明显，公用事业板块整体稳健增长 ，但火电公用标的华能蒙电（600863.SH）2026年上半年归母净利润同比下滑22.34%；华润江中（600750.SH） 、苏泊尔（002032.SZ）、新里程（002219.SZ）等中药 、消费 、医疗服务标的同样利润承压 ，但依旧获得多家券商自营驻守 。 专业人士分析认为，多家券商同步现身十大流通股东 ，不代表集体看多、集中建仓 ，多数标的为长期存量底仓，仅少数个股在二季度获得明确增持 ，多数抱团行为是长期配置结果 ，并非短期抱团炒作。 反观高成长的中际旭创 、新易盛等光模块赛道，虽然盈利弹性更强 、持仓市值更高，却无多券商抱团 ，凸显券商“稳为主、活为辅”的风控思路 。 “券商抱团标的业绩分化明显的原因：其一 ，部分持仓看重订单 、政策等前瞻预期，是博弈未来基本面改善 ，容忍短期业绩承压 。其二 ，券商自营已转向多元策略，包含底仓配置 、对冲配套头寸 ，持仓不等同于纯粹看多。 ”上述私募研究员向记者分析指出 。 长城证券分析师刘鹏认为 ，华润江中作为高分红优质品牌OTC企业，品牌壁垒与渠道基础扎实 ，中长期“品牌+创新 ”双轮驱动、内生与外延并进的战略方向清晰 。短期行业压力及二季度费用端扰动客观存在 ，但公司应对积极，不改中长期向好趋势。 此外 ，市场普遍存在“券商业绩向好 ，必然重仓大牛股”的认知误区 。今年半年报招商证券(600999.SH) 、中泰证券(600918.SH) 、财达证券(600906.SH)三家券商净利润同比翻倍，但持仓曝光度差异巨大 。 招商证券兼顾高股息与成长持仓，公开持仓痕迹清晰 ，重仓股高达10多只；而实现业绩高增的中泰证券、财达证券 ，重仓股各仅有两只。 分化行情 以6月末静态持仓为基准，7月以来A股持续震荡调整 ，券商各类重仓赛道走出极致分化行情 ，充分印证静态季报持仓的参考局限性。 头部券商重仓的中际旭创、新易盛 、景嘉微等光模块与军工电子成长标的，受前期筹码拥挤 、外部市场扰动影响 ，7月下旬开启持续回调 ，阶段性拖累自营组合浮盈 。 反观江苏银行（600919.SH）、粤高速A（000429.SZ） 、洪城环境（600461.SH）等高股息抱团标的，走势抗跌 、回撤可控 ，稳稳发挥底仓防御作用 。 “经历7至8月市场波动 ，券商已通过调仓、止盈 、对冲工具优化持仓结构，6月末的静态仓位已无法代表当前真实配置 ，直接照搬半年报重仓股存在极大投资误区。 ”一位北京券商营业部投资经理张先生在接受《华夏时报》记者采访时表示 ，从机构运作逻辑来看，券商自营以绝对收益为核心目标，配套严格风控与对冲工具 ，交易策略包含波段套利 、风险对冲 ，与普通投资者单边选股逻辑完全不同，无法简单复刻 。 展望2026年三季度 ，自营业务依旧是券商业绩弹性的核心变量 ，行业整体延续“固收打底、权益择时 、对冲控险 ”的配置策略 。 “头部券商依托资本优势，兼顾稳健固收底仓与科技 、周期弹性机会 ，通过衍生品平滑市场波动；中小券商延续低波动、分散化交易风格 ，权益重仓意愿偏弱。”上海某券商非银行业分析师表示，整体来看 ，三季度自营业绩分化将持续加剧 ，权益市场波动 、债市利率变化，会直接影响券商自营收益表现 。判断券商板块价值 ，需综合证券投资结构 、减值计提、信用业务及经纪数据 ，切勿单一依赖公开重仓名单 。 在他看来，研究券商持仓的核心价值，是读懂机构攻守配置思路、把握市场风格主线 ，而非盲目抄作业。投资者需理性看待券商抱团持仓现象 ，结合业绩基本面与市场趋势综合判断 。 （文章来源：华夏时报网）
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我是桔子号的签约作者“东城”！
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