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华夏时报记者 王兆寰 北京报道
二季度末券商自营重仓股数据
2026年上市公司半年报披露接近尾声，券商自营最新持仓图谱浮出水面。截至8月29日 ，据同花顺iFinD统计 ，二季度已有十余只个股获得两家及以上券商自营同步重仓，形成明显抱团效应，持仓集中在中药、公用事业 、航运 、军工电子、高股息银行等稳健赛道 。
其中 ，中药板块抱团热度居高不下 ，华润江中（600750.SH） 、济川药业（600566.SH）均收获三家券商自营抱团驻守；中谷物流（603565.SH）吸引华泰证券 、东兴证券、国元证券联合布局 。
公用事业板块抱团现象尤为突出，火电标的华能蒙电（600863.SH）获国泰海通证券、东方证券 、东兴证券三家自营重仓驻守 ，佛燃能源（002911.SZ） 、洪城环境（600461.SH）也有多路券商集中布局。
整体来看 ，券商抱团标的多为分红稳定的中盘股，但业绩分化明显 。景嘉微（300474.SZ）上半年净利润亏损；新里程（002219.SZ）上半年归母净利润为918.01万元 ，同比下降4.24% 。
与此同时 ，头部券商策略明显分化，中信证券大手笔加仓光模块算力成长赛道 ，重仓中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300506.SZ） ，华泰证券持续坚守江苏银行（600919.SH）等高红利底仓，攻守分化勾勒出机构下半年配置思路。
专业人士特别提醒 ，十大流通股东仅为券商自营“冰山一角 ” ，大量分散持仓 、固收及衍生品头寸并未披露；且6月30日为静态时点数据，7—8月市场震荡之下券商已完成多轮调仓 、止盈与对冲，无法直接作为后市选股依据 。
二季度均衡布局
2026年二季度 ，券商自营整体呈现“高股息稳盘、硬科技提弹性 、周期消费做分散”的均衡配置格局 。
高股息公用事业与银行板块是机构核心底仓 ，招商证券增持粤高速A（000429.SZ） 、东莞控股（000828.SZ）；华泰证券布局盐田港（000088.SZ）、重仓江苏银行（600919.SH）；东吴证券大幅加仓成都银行（601838.SH）。这类标的现金流稳定 、分红充足，能够有效对冲市场波动 、平滑组合回撤 ，是券商自营稳健收益的基本盘。
成长赛道方面 ，AI算力光模块为头部券商核心进攻方向，中信证券重仓中际旭创、新易盛 ，持仓市值位居权益持仓前列 ，景嘉微则获得中金公司 、申万宏源证券联合驻守 。不同于公用事业的抱团特征，高景气科技赛道多为单家券商独家重仓 ，极少出现多机构扎堆现象 ，体现头部券商差异化选股思路 。
此外，券商适度增配消费与航运周期标的 ，东方证券新进格力电器（000651.SZ） ，苏泊尔（002032.SZ）汇聚三家券商持仓；航运板块中，国投证券加仓中远海特（600428.SZ），中谷物流（603565.SH）获多家机构联合布局。
可以看到 ，整体调仓维度分化明显 ，二季度券商集中加仓高速 、中药、航运核心标的，同时减持部分养殖、消费白马 ，其中牧原股份（002714.SZ）遭中信建投大幅减持 ，妙可蓝多（600882.SH）被国信证券大额减仓 。
从持仓结构来看，券商自营整体保持分散风控思路 ，杜绝单一标的风险敞口 。但在整体分散的配置基调下 ，部分中盘标的形成机构集中抱团，成为二季度自营持仓的显著特征。
“市场震荡环境下 ，中药 、公用事业具备高股息 、低波动特征 ，可平滑券商自营报表波动，满足自营求稳考核要求 ，带有明显防御属性 。同时 ，部分赛道存在产业逻辑支撑，航运受益供需格局改善；军工电子有订单释放预期；中药受益政策催化，并非单纯避险 。 ”一位深圳私募研究人士在接受《华夏时报》记者采访时直言。
扎堆不等于集体看多
统计数据显示 ，券商集中持仓标的业绩分化极度明显 ，公用事业板块整体稳健增长，但火电公用标的华能蒙电（600863.SH）2026年上半年归母净利润同比下滑22.34%；华润江中（600750.SH）、苏泊尔（002032.SZ） 、新里程（002219.SZ）等中药 、消费、医疗服务标的同样利润承压 ，但依旧获得多家券商自营驻守 。
专业人士分析认为 ，多家券商同步现身十大流通股东，不代表集体看多 、集中建仓 ，多数标的为长期存量底仓 ，仅少数个股在二季度获得明确增持，多数抱团行为是长期配置结果 ，并非短期抱团炒作 。
反观高成长的中际旭创 、新易盛等光模块赛道 ，虽然盈利弹性更强、持仓市值更高，却无多券商抱团 ，凸显券商“稳为主 、活为辅 ”的风控思路。
“券商抱团标的业绩分化明显的原因：其一 ，部分持仓看重订单 、政策等前瞻预期，是博弈未来基本面改善，容忍短期业绩承压 。其二 ，券商自营已转向多元策略 ，包含底仓配置、对冲配套头寸，持仓不等同于纯粹看多 。”上述私募研究员向记者分析指出。
长城证券分析师刘鹏认为 ，华润江中作为高分红优质品牌OTC企业 ，品牌壁垒与渠道基础扎实，中长期“品牌+创新 ”双轮驱动 、内生与外延并进的战略方向清晰。短期行业压力及二季度费用端扰动客观存在 ，但公司应对积极 ，不改中长期向好趋势 。
此外，市场普遍存在“券商业绩向好 ，必然重仓大牛股 ”的认知误区 。今年半年报招商证券（600999.SH） 、中泰证券（600918.SH）、财达证券（600906.SH）三家券商净利润同比翻倍 ，但持仓曝光度差异巨大。
招商证券兼顾高股息与成长持仓，公开持仓痕迹清晰 ，重仓股高达10多只；而实现业绩高增的中泰证券、财达证券 ，重仓股各仅有两只 。
分化行情
以6月末静态持仓为基准，7月以来A股持续震荡调整，券商各类重仓赛道走出极致分化行情 ，充分印证静态季报持仓的参考局限性 。
头部券商重仓的中际旭创 、新易盛 、景嘉微等光模块与军工电子成长标的 ，受前期筹码拥挤、外部市场扰动影响，7月下旬开启持续回调 ，阶段性拖累自营组合浮盈。
反观江苏银行（600919.SH） 、粤高速A（000429.SZ） 、洪城环境（600461.SH）等高股息抱团标的 ，走势抗跌、回撤可控，稳稳发挥底仓防御作用 。
“经历7至8月市场波动 ，券商已通过调仓 、止盈 、对冲工具优化持仓结构 ，6月末的静态仓位已无法代表当前真实配置，直接照搬半年报重仓股存在极大投资误区 。”一位北京券商营业部投资经理张先生在接受《华夏时报》记者采访时表示 ，从机构运作逻辑来看 ，券商自营以绝对收益为核心目标，配套严格风控与对冲工具 ，交易策略包含波段套利、风险对冲 ，与普通投资者单边选股逻辑完全不同，无法简单复刻。
展望2026年三季度，自营业务依旧是券商业绩弹性的核心变量 ，行业整体延续“固收打底 、权益择时 、对冲控险 ”的配置策略 。
“头部券商依托资本优势 ，兼顾稳健固收底仓与科技、周期弹性机会，通过衍生品平滑市场波动；中小券商延续低波动 、分散化交易风格 ，权益重仓意愿偏弱 。 ”上海某券商非银行业分析师表示 ，整体来看，三季度自营业绩分化将持续加剧 ，权益市场波动 、债市利率变化 ，会直接影响券商自营收益表现。判断券商板块价值，需综合证券投资结构、减值计提、信用业务及经纪数据 ，切勿单一依赖公开重仓名单 。
在他看来 ，研究券商持仓的核心价值，是读懂机构攻守配置思路 、把握市场风格主线 ，而非盲目抄作业 。投资者需理性看待券商抱团持仓现象 ，结合业绩基本面与市场趋势综合判断。
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